ตอนที่ 272: ราชินีของเซราฟอล และอาหารค่ำวันคริสต์มาส....
โลกมนุษย์ ประเทศญี่ปุ่น คุโอ ขณะที่ทัตสึยะและมิยูกิกำลังแปลงร่างเป็นปีศาจ ทุกคนสังเกตเห็นว่าอิสซ่ากำลังเข้าใกล้เซราฟอล พวกเขาส่วนใหญ่รู้ว่าอิสซากำลังใกล้เข้ามาเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มขุนนางของเซราฟอล ดังนั้นพวกเขาจึงสนใจที่จะดูว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นอย่างไร ในทางกลับกัน คนที่รู้จักเซราฟอลเป็นอย่างดีกลับรู้ส...